Ανοίγει ο δρόμος για την πώληση του συνόλου των μετοχών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Eurobank σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας.
Πρόκειται για 52.080.673 κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,401% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank. Η ανταγωνιστική διαδικασία θα διαρκέσει έως τις 6 Οκτωβρίου στις 17:30 ώρα Ελλάδος.
Είχε προηγηθεί αρχική δεσμευτική προσφορά της Eurobank Ergasias προς το ΤΧΣ στις 22.09.2023, για την απόκτηση των μετοχών μέσω στοχευμένης επαναγοράς μετοχών (targeted share buy-back) η οποία κατόπιν συζητήσεων ανέρχεται σε 1,80 ευρώ.
Στις 24.09.2023 το ΤΧΣ και η Eurobank συνήψαν μία Υπό Όρους Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (Conditional SPA) για την πώληση και μεταβίβαση των μετοχών που ανοίγει το δρόμο για την αποχώρηση του κράτους από τις τράπεζες. Παρόμοια πρόθεση έχει ήδη εκδηλώσει η Alpha Bank (9%) ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και οι άλλες συστημικές τράπεζες, Εθνική Τράπεζα 40,3% και Τράπεζα Πειραιώς 27%.
Να σημειωθεί ότι και η κυβέρνηση θέλει να προχωρήσει η διαδικασία της αποεπένδυσης του Δημοσίου από τις τράπεζες, με τον υπουργό Οικονομίας Κωστή Χατζηδάκη να έχει δηλώσει ότι «θα το προχωρήσουμε, καθώς θα ενισχύσει το τραπεζικό μας σύστημα και τις προοπτικές της οικονομίας».
Η ανακοίνωση της τράπεζας
Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης αγοράς μετοχών υπό όρους με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») για την απόκτηση των μετοχών της που κατέχει το ΤΧΣ
Σε συνέχεια της απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank») ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης αγοράς μετοχών υπό όρους («Conditional SPA») με το ΤΧΣ για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ, ήτοι 52.080.673 κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 1,401% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank (οι «Μετοχές») στην τιμή των €1.80 ανά Μετοχή (η «Προσφορά»).
Σύμφωνα με τους όρους του Conditional SPA, το ΤΧΣ θα ξεκινήσει διαδικασία διάθεσης μετοχών ανοικτή σε επιλέξιμους επενδυτές (η «Ανταγωνιστική Διαδικασία»), και οι Μετοχές θα πωληθούν και μεταβιβαστούν στην Eurobank εφόσον:
- το ΤΧΣ δεν επιλέξει άλλο προτιμητέο πλειοδότη μέσω της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, και
- η χρηματιστηριακή τιμή κατά τη λήξη της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών την ημερομηνία κατά την οποία θα λήξει η Ανταγωνιστική Διαδικασία («Χρηματιστηριακή Τιμή») είναι χαμηλότερη ή ίση με την Προσφορά ή σε περίπτωση που η Χρηματιστηριακή Τιμή είναι υψηλότερη από την Προσφορά, εφόσον η Eurobank ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσής της να προσφέρει την Χρηματιστηριακή Τιμή.
Τα αποτελέσματα της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας αναμένεται να ανακοινωθούν την ή κοντά στην 6η Οκτωβρίου 2023 και το αργότερο έως 2 ώρες πριν από την έναρξη της χρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης κατά την 9η Οκτωβρίου 2023. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Ανταγωνιστική Διαδικασία είναι διαθέσιμες στην ανακοίνωση του ΤΧΣ, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΤΧΣ (https://hfsf.gr).