Η Star Bulk Carriers, εισηγμένη στον δείκτη Nasdaq στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια από τις ναυτιλιακές εταιρείες με παγκόσμια εμβέλεια που εστιάζουν στη μεταφορά ξηρών φορτίων χύδην και η επίσης εισηγμένη Eagle Bulk Shipping, από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες - διαχειριστές στον κόσμο στην κατηγορία μεσαίου μεγέθους πλοίων ξηρού χύδην φορτίου, ανακοίνωσαν έχουν συνάψει οριστική συμφωνία για συγχώνευση.
Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από τα διοικητικά συμβούλια και των δύο εταιρειών, οι μέτοχοι της Eagle θα λάβουν 2.6211 κοινές μετοχές της Star Bulk για κάθε κοινή μετοχή της Eagle που κατέχουν.
Αυτό αντιπροσωπεύει ένα συνολικό τίμημα περίπου 52,60 $ ανά μετοχή, με premium 17% με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Eagle στα 44,85 $ στις 8 Δεκεμβρίου 2023. Μετά το κλείσιμο της συναλλαγής, οι μέτοχοι της Star Bulk και της Eagle θα κατέχουν περίπου το 71% και το 29% των μετοχών του νέου εταιρικού σχήματος, αντίστοιχα.
Ο Πέτρος Παππάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Star Bulk, σχολίασε σχετικά: «Η συγχώνευση των Star Bulk και Eagle θα δημιουργήσει έναν παγκόσμιο ηγέτη στη ναυτιλία ξηρού χύδην φορτίου με έναν μεγάλο, διαφοροποιημένο στόλο εξοπλισμένο με scrubber. Μαζί θα επωφεληθούμε από τη μεγαλύτερη κλίμακα με 169 πλοία ιδιοκτησίας, δημιουργώντας ουσιαστικές συνέργειες και δημιουργώντας ένα ακόμη ισχυρότερο οικονομικό προφίλ. Θα αξιοποιήσουμε τις τεχνικές και εμπορικές δυνατότητες διαχείρισης του στόλου μας για να βελτιστοποιήσουμε την απόδοση, να επιτύχουμε τους στόχους μας για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον, καθώς και για να μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητες κερδών. Με έναν καλά κεφαλαιοποιημένο ισολογισμό, στοχεύουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε ισχυρές αποδόσεις μετρητών στους μετόχους, ενώ επενδύουμε σε τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών ρύπων, καθώς συνεχίζουμε να επιδιώκουμε την ανάπτυξη μακροπρόθεσμα. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την ταλαντούχα ομάδα της Eagle για την επιτυχή συγχώνευση των δύο εταιρειών.»
Ο Gary Vogel, Διευθύνων Σύμβουλος της Eagle, δήλωσε από την πλευρά του: «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την Star Bulk, δημιουργώντας ένα κοινό σχήμα από δύο εταιρείες - από τις καλύτερες στην κατηγορία τους, τόσο εμπορικά όσο και λειτουργικά. Συγχωνεύουμε δύο άκρως συμπληρωματικούς οργανισμούς και είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η δυναμική συμμαχία με την Star Bulk θα ξεκλειδώσει σημαντική προστιθέμενη αξία για τους μετόχους της Eagle, συμπεριλαμβανομένης της ευκαιρίας να συμμετάσχουν στη μακροπρόθεσμη ανοδική πορεία του συνδυασμένου εταιρικού σχήματος».