Η Μπαρτσελόνα εξέδωσε την Τετάρτη ομόλογα για να χρηματοδοτήσει την ανακαίνιση του γηπέδου της, του περίφημου Camp Nou, συμφωνώντας να πληρώσει επιτόκιο 6%-7,22% ανάλογα με τις λήξεις, περισσότερο από ό,τι αρχικά αναμενόταν, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στο χρηματιστήριο της Βιέννης.
Ο καταλανικός σύλλογος δήλωσε τον Απρίλιο ότι είχε εξασφαλίσει μια συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 1,45 δισ. ευρώ με επενδυτές, μεταξύ των οποίων η Goldman Sachs και η JP Morgan, που θα της επιτρέψει να ανακαινίσει το εμβληματικό αλλά και απαρχαιωμένο γήπεδό της και τον περιβάλλοντα χώρο του.
Το Camp Nou είναι το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο στην Ευρώπη και το τέταρτο μεγαλύτερο στον κόσμο σε χωρητικότητα, με 99.354 θέσεις.
Συμφώνησε να αποπληρώσει τους επενδυτές σε δόσεις ― μετά από πέντε, επτά, εννέα, 20 και 24 χρόνια ― με ευέλικτη δομή, συμπεριλαμβανομένης μιας περιόδου χάριτος, με την τελική αποπληρωμή να έρχεται έξι χρόνια νωρίτερα από ό,τι με τους όρους που είχαν αρχικά εγκριθεί από τα μέλη του συλλόγου το 2021.
Ο οικονομικός διευθυντής της Μπάρτσα εκτίμησε ότι το καθαρό επιτόκιο θα είναι κατά μέσο όρο περίπου 5,5%, αλλά προειδοποίησε ότι εξωτερικά γεγονότα, όπως ο σεισμός του Φεβρουαρίου στην Τουρκία και η αναταραχή στον τραπεζικό τομέα, θα μπορούσαν να κάνουν την έκδοση πιο δαπαναρή.
Σύμφωνα με το χρηματιστήριο της Βιέννης, τα ομόλογα που καταχωρήθηκαν και εκδόθηκαν την Τετάρτη από το ταμείο Espai Barca που χειρίζεται το έργο του γηπέδου θα λήξουν το 2028, το 2030, το 2032, το 2043 και το 2047 και έχουν επιτόκιο που κυμαίνεται από 6% έως 7,22%.
Η Μπαρτσελόνα, η οποία ελπίζει ότι η ανακαίνιση του γηπέδου θα της επιτρέψει να παράγει περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ ως πρόσθετα έσοδα ετησίως μέσω χορηγιών και δικαιωμάτων ονομασίας, εισιτηρίων, τροφοδοσίας, θεωρείων VIP, φιλοξενίας, συναντήσεων και άλλων εκδηλώσεων, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλια.
Ο σύλλογος χρειάστηκε δύο χρόνια για να διαπραγματευτεί τη συμφωνία με τους επενδυτές και τους οίκους αξιολόγησης.
Η Kroll Bond Rating Agency (KBRA) δήλωσε ότι η αναθεωρημένη προκαταρκτική δομή του χρέους την ανάγκασε να υποβαθμίσει την αξιολόγηση του σχεδίου χρηματοδότησης σε BBB από BBB+ λόγω πρόσθετου κινδύνου αναχρηματοδότησης και επιτοκίου.
Αργότερα μετέτρεψε την προκαταρκτική αξιολόγηση σε μη δημοσιευμένη από δημοσιευμένη κατόπιν αιτήματος του συλλόγου.