Η Ελβετική UBS ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επαναγοράσει μη διασφαλισμένα ομόλογα αξίας 2,75 δισεκ. ευρώ, που πούλησε λίγες ημέρες πριν από την διάσωση της Credit Suisse έναντι 3 δισεκ. δολαρίων, σε μια προσπάθεια να τονώσει την εμπιστοσύνη των κατόχων ομολόγων που κλονίστηκε μετά το τραπεζικό χάος.
Όπως αναφέρει το Reuters, τα ομόλογα πουλήθηκαν στις 9 Μαρτίου, λίγες ημέρες πριν από την κατάρρευση της Credit Suisse και η UBS αναμένεται να τα αγοράζει πίσω στην τιμή που πωλήθηκαν τότε και όχι σε τιμές της αγοράς, αποζημιώνοντας τους επενδυτές.
Πρόκειται για δύο ομόλογα υψηλής εξασφάλισης χωρίς ενέχυρα. Το ένα, ύψους ,1,5 δισ. ευρώ, έχει σταθερό επιτόκιο 4,625% και λήγει τον Μάρτιο του 2028, ενώ το δεύτερο, ύψους 1,25 δισ. ευρώ, έχει σταθερό επιτόκιο 4,75% και λήγει τον Μάρτιο του 2032.
Η UBS καλεί τους κατόχους αυτών των ομολόγων να προσφέρουν τους τίτλους τους έναντι ρευστότητας.
Να σημειωθεί, ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας εξαγοράς της Credit Suisse, οι μέτοχοι έλαβαν μετοχές της UBS έναντι 0,76 ελβετικών φράγκων για μετοχές αξίας 1,86 ελβετικών φράγκων της Credit.
Όμως οι κάτοχοι των ομολόγων «πρόσθετης πρώτης βαθμίδας» (AT1) αξίας 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Credit Suisse έχασαν τα πάντα καθώς η αξία τους μηδενίστηκε.
Ο οίκος αξιολόγησης S&P αναθεώρησε προς τα κάτω την προοπτική για την εταιρεία χαρτοφυλακίου της UBS, του εκδότη των ομολόγων, σε αρνητική από σταθερή τη Δευτέρα, αντανακλώντας την πίεση στην πιστοληπτική ικανότητα μετά την διάσωση της Credit Suisse.
Παρόλα αυτά οι μετοχές και τα ομόλογα της UBS σημείωσαν άνοδο αυτή την εβδομάδα καθώς οι επενδυτές αξιολογούν θετικά τον αντίκτυπο της συμφωνίας Credit Suisse.
Τη Δευτέρα οι μετοχές υποχώρησαν έως και 17% για να κλείσουν 35% υψηλότερα από τα χαμηλά την επόμενη μέρα..
Τα ομόλογα της UBS υποχώρησαν επίσης, με το Additional Tier 1 (AT1 χρέος), μια διαφορετική μορφή χρέους bail-in, που δέχτηκε μεγάλο χτύπημα ιδιαίτερα τη Δευτέρα, αφού τα AT1 της Credit Suisse μειώθηκαν στο μηδέν ως μέρος της διάσωσής της.